腾讯证券12月2日讯，康宁杰瑞制药-B(09966)于2019年12月2日至12月5日招股，该公司拟发行1.794亿股股份，其间香港揭露出售1794.2万股股份，世界出售1.6146亿股股份，以及有15%超量配股权。每股出价格为9.10-10.20港元，每手买卖为1000股，估计于2019年12月12日上市买卖。
据悉，该公司为一家我国抢先的临床阶段生物制药公司，在双特异性及蛋白质工程方面具有全面整合的专有生物制剂渠道。作为一家临床阶段生物制药公司，迄今为止，该公司并未发生任何收入，且自成立以来便发生运营亏本。于2017年度及2018年度，该公司年内亏本为6482.6万及2.026亿元人民币。到2018年及2019年6月30日止六个月期内亏本分别为1亿元及5878.5万元人民币。
布告显现，该公司柱石出资者缔结柱石出资协议，柱石出资者已赞同在若干条件规限下按出价格认购以合共1.33亿美元(约10.4亿港元)可购买的数目的出售股份。
其间，Matthews Funds赞同按出价格认购以合共2800万美元可购买数目的出售股份、OrbiMed Funds赞同按出价格认购以合共2000万美元可购买数目的出售股份、Greenwoods赞同按出价格认购以合共2000万美元可购买数目的出售股份、摩根士丹利亚洲有限公司赞同按出价格认购以合共1500万美元可购买数目的出售股份。
清池本钱赞同按出价格认购以合共1500万美元可购买数目的出售股份、绿叶制药(02186)赞同按出价格认购以合共500万美元可购买数目的出售股份、以及泰康人寿赞同按出价格认购以合共3000万美元可购买的数目的出售股份。
假定出价格为每股股份9.65港元，全球出售所得金钱净额约为16.14亿港元，约75%将分配予公司的要害药物开发项目、约15%将用于公司于姑苏的新制作及研制设备的建造、约10%将用于公司的前期管线及作营运资金及一般公司用处。
